1. Summer Moon

   作詞:髙橋真梨子　作曲:工藤　崇　編曲:林　有三

2. 流れる…

   作詞:来生えつこ　作曲:来生たかお　編曲:奥　慶一

3. 追憶のBlue

   作詞:工藤哲雄　作曲:鈴木キサブロー　編曲:岩本正樹

4. CRY

   作詞:髙橋真梨子　作曲:Ｔｓｕｋａｓａ　編曲:神山純一

5. カイロから来た男

   作詞・作曲:岡本　朗　編曲:林　有三

6. 航海（さすらい）のヴァドゥーラ （Re-Mix）

   作詞:髙橋真梨子　作曲:岡本　朗　編曲:奥　慶一

7. Midnight Christmas Eve

   作詞:工藤哲雄　作曲:都志見　隆　編曲:神山純一

8. After Love

   作詞:来生えつこ　作曲:来生たかお　編曲:岩本正樹

9. さよならから…

   作詞:大津あきら　作曲:鈴木キサブロー　編曲:奥　慶一

1. はがゆい唇

   作詞:阿木燿子　作曲:羽田一郎　編曲:岩本正樹

2. 美しき戯れ

   作詞:工藤哲雄　作曲:久保田利伸　編曲:林　有三

3. それでもあなたがいるだけで

   作詞:鮎川めぐみ　作曲:筒美京平　編曲:萩田光男

4. 夕暮れにルージュ

   作詞:髙橋真梨子　作曲:鈴木雅之　編曲:岩本正樹

5. テンダネス

   作詞:髙橋真梨子　作曲:水島康宏　編曲:奥　慶一

6. とまどい小夜曲（セレナ-デ）

   作詞:松本　隆　作曲:筒美京平　編曲:萩田光男

7. CHESS

   作詞・作曲:尾崎亜美　編曲:岩本正樹

8. ～LOVERS BELL～心のささやき

   作詞:大津あきら　作曲:桑村達人　編曲:林　有三

9. 水の吐息

   作詞:来生えつこ　作曲:来生たかお　編曲:林　有三

10. 貴方が生きたLove Song

    作詞:髙橋真梨子　作曲:玉置浩二　編曲:林　有三

1. ジョニィへの伝言

   作詞:阿久悠　作曲:都倉俊一　編曲:岩本正樹

2. 五番街のマリーへ

   作詞:阿久悠　作曲:都倉俊一　編曲:岩本正樹

3. 桃色吐息

   作詞:康珍化　作曲:佐藤隆　編曲:岩本正樹

4. for you …

   作詞:大津あきら　作曲:鈴木キサブロー　編曲:岩本正樹

5. 陽かげりの街

   作詞:杉山政美／麻生香太郎　作曲:ヘンリー広瀬　編曲:岩本正樹

6. 貴方が生きた Love Song(with 玉置浩二)

   作詞:髙橋真梨子　作曲:玉置浩二　編曲:林有三

7. はがゆい唇

   作詞:阿木燿子　作曲:羽田一郎　編曲:岩本正樹

8. テンダネス

   作詞:髙橋真梨子　作曲:水島康宏　編曲:奥　慶一

9. あなたの空を翔びたい

   作詞・作曲:尾崎亜美　編曲:萩田光男

10. ジュン

    作詞:大津あきら　作曲:鈴木キサブロー　編曲:武部聡志

11. ハート＆ハード～時には強く時には優しく

    作詞・作曲:尾崎亜美　編曲:後藤次利

12. グランパ

    作詞:髙橋真梨子　作曲:大田黒裕司　編曲:岩本正樹

13. THANKS

    作詞:大津あきら　作曲:鈴木キサブロー　編曲:今　剛

1. Sincerely

   作詞:髙橋真梨子　作曲:三井　誠　編曲:笹路正徳

2. 想い出はひかりの中

   作詞:髙橋真梨子　作曲:久保田利伸　編曲:林　有三

3. 帰り道を教えてよ

   作詞:鮎川めぐみ　作曲:松田　良　編曲:西本　明

4. グレート・ブルー

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田　良　編曲:久米大作

5. Passage

   作詞:来生えつこ　作曲:南　佳孝　編曲:林　有三

6. 待ちきれない

   作詞:髙橋真梨子　作曲:羽田一郎　編曲:林　有三

7. 息もできないキスをして

   作詞:工藤哲雄　作曲:工藤　崇　編曲:久米大作

8. 鳥たちの行方

   作詞:来生えつこ　作曲:南　佳孝　編曲:西本　明

9. My Heart New York City

   作詞:髙橋真梨子　作曲:岡本　朗　編曲:林　有三

1. あなたの空を翔びたい

   作詞:藤村渉／尾崎亜美　作曲:尾崎亜美　編曲:林有三

2. 蜃気楼

   作詞:松井五郎　作曲:亀井登志夫　編曲:林有三

3. グランパ

   作詞:髙橋真梨子　作曲:大田黒裕司　編曲:林有三

4. 想い出はひかりの中

   作詞:髙橋真梨子　作曲:久保田利伸　編曲:林有三

5. 水の吐息

   作詞:来生えつこ　作曲:来生たかお　編曲:林有三

6. 裏窓

   作詞:伊藤アキラ　作曲:浜田金吾　編曲:林有三

7. Sincerely

   作詞:髙橋真梨子　作曲:三井誠　編曲:笹路正徳

8. for you …

   作詞:大津あきら　作曲:鈴木キサブロー　編曲:岩本正樹

9. はがゆい唇

   作詞:阿木燿子　作曲:羽田一郎　編曲:岩本正樹

10. My Heart New York City

    作詞:髙橋真梨子　作曲:岡本朗　編曲:林有三

11. Brown Joe

    作詞:大津あきら　作曲:鈴木キサブロー　編曲:林有三

12. それでもあなたがいるだけで

    作詞:鮎川めぐみ　作曲:筒美京平　編曲:萩田光男

13. ランナー

    作詞:大津あきら　作曲:鈴木キサブロー　編曲:林有三

14. 素足のボレロ

    作詞:髙橋真梨子　作曲:岡本朗　編曲:林有三

1. そっと…Lovin' you

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田　良　編曲:林　有三

2. 遥かな人へ

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田　良　編曲:岩本正樹

3. Moon Tree

   作詞:髙橋真梨子　作曲:亀井登志夫　編曲:林　有三

4. 浪漫詩人

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田　良　編曲:林　有三

5. Sweet Pageから相棒へ

   作詞:髙橋真梨子　作曲:工藤　崇　編曲:十川知司

6. 不思議な鳥

   作詞:髙橋真梨子　作曲:三井　誠　編曲:林　有三

7. 素足のボレロ

   作詞:髙橋真梨子　作曲:岡本　朗　編曲:林　有三

8. 泣かせないでよ

   作詞:鮎川めぐみ　作曲:松田　良　編曲:林　有三

9. そして愛は

   作詞:髙橋真梨子　作曲:工藤　崇　編曲:林　有三

1. 涙の街角

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田　良　編曲:林　有三

2. ファジーレストラン

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田　良　編曲:林　有三

3. 彼女

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田　良　編曲:林　有三

4. crazy for you -愛しすぎて-

   作詞:髙橋真梨子　作曲:亀井登志夫　編曲:林　有三

5. たそがれのAnniversary -リヨンの春-

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田　良　編曲:奥　慶一

6. 愚かなマドンナ

   作詞:髙橋真梨子　作曲:工藤　崇　編曲:十川知司

7. 車窓

   作詞:髙橋真梨子　作曲:岡本　朗　編曲:林　有三

8. 私を知らない人

   作詞:鮎川めぐみ　作曲:羽田一郎　編曲:十川知司

9. 心のメッセージ

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田　良　編曲:奥　慶一

1. 遥かな人へ

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田良　編曲:岩本正樹

2. ハート＆ハード～時には強く時には優しく

   作詞・作曲:尾崎亜美　編曲:林有三

3. 涙の街角

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田良　編曲:林有三

4. そっと…Lovin' you

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田良　編曲:林有三

5. ジュン

   作詞:大津あきら　作曲:鈴木キサブロー　編曲:林有三

6. So in Love

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田良　編曲:林有三

7. テンダネス

   作詞:髙橋真梨子　作曲:水島康宏　編曲:奥慶一

8. 帰り道を教えてよ

   作詞:鮎川めぐみ　作曲:松田良　編曲:西本明

9. そして愛は

   作詞:髙橋真梨子　作曲:工藤崇　編曲:林有三

10. はがゆい唇

    作詞:阿木燿子　作曲:羽田一郎　編曲:岩本正樹

11. とまどい小夜曲 （セレナーデ）

    作詞:松本隆　作曲:筒美京平　編曲:萩田光男

12. for you …

    作詞:大津あきら　作曲:鈴木キサブロー　編曲:岩本正樹

13. 桃色吐息

    作詞:康珍化　作曲:佐藤隆　編曲:岩本正樹

14. 浪漫詩人

    作詞:髙橋真梨子　作曲:松田良　編曲:林有三

1. Lonely Subway

   作詞:髙橋真梨子　作曲:鈴木キサブロー　編曲:十川知司

2. ごめんね・・・

   作詞:髙橋真梨子　作曲:水島康宏　編曲:十川知司

3. ハッピーエンドは金庫の中

   作詞:髙橋真梨子　作曲:茂村泰彦　編曲:十川知司

4. 巴里の哀歌（うた）

   作詞:髙橋真梨子　作曲:水島康宏　編曲:大森俊之

5. 多重人格

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田　良　編曲:松本晃彦

6. 家へ帰ろう

   作詞:髙橋真梨子　作曲:工藤　崇　編曲:林　有三

7. Heart Breaker -波紋の渦-

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田　良　編曲:松本晃彦

8. 日溜まりのWedding day

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田　良　編曲:林　有三

9. 夜明けの走者

   作詞:髙橋真梨子　作曲:松田　良　編曲:大森俊之

DISC-1

1. YES MY LOVE

   作詞:ちあき哲也　作曲:矢沢永吉　編曲:清水信之

2. 愚か者

   作詞:伊達歩　作曲:井上堯之　編曲:清水信之

3. 花の首飾り

   作詞:菅原房子／なかにし礼　作曲:すぎやまこういち　編曲:岩本正樹

4. ジェラシー

   作詞・作曲:井上陽水　編曲:森村献

5. DESIRE - 情熱-

   作詞:阿木燿子　作曲:鈴木キサブロー　編曲:奥慶一

6. 涙のバースデー

   作詞・作曲:八島順一　編曲:岩本正樹

7. さよならはダンスの後に

   作詞:横井弘　作曲:小川寛興　編曲:森村献

8. 色づく街

   作詞:有馬三恵子　作曲:筒美京平　編曲:清水信之

9. 星の流れに

   作詞:清水みのる　作曲:利根一郎　編曲:奥慶一

10. SWEET MEMORIES

    作詞:松本隆　作曲:大村雅朗　編曲:奥慶一

DISC-2

1. 恋するカレン

   作詞:松本隆　作曲:大瀧詠一　編曲:岩本正樹

2. 悲しい色やね

   作詞:康珍化　作曲:林哲司　編曲:奥慶一

3. Little Tokyo

   作詞・作曲:小田和正　編曲:奥慶一

4. 長い髪の少女

   作詞:橋本淳　作曲:鈴木邦彦　編曲:川口淳一

5. さよならをするために

   作詞:石坂浩二　作曲:坂田晃一　編曲:川口淳一

6. GLORIA

   作詞・作曲:森重樹一　編曲:林有三

7. ダンシング・オールナイト

   作詞:水谷啓二　作曲:もんたよしのり　編曲:林有三

8. 時の過ぎゆくままに

   作詞:阿久悠　作曲:大野克夫　編曲:岩本正樹

9. いっそセレナーデ

   作詞・作曲:井上陽水　編曲:奥慶一