A
サンフランシスコ湾ブルース
作詞・作曲:J.FULLER 訳詞:若林純夫
長屋の路地
作詞:木山捷平 作曲:高田 渉
その朝
作詞:加川 良 アメリカ民謡
告別式
作詞:山之口 獏 作曲:高田 渡
しらみの旅
作詞;添田唖蝉坊 アメリカ民謡
B
もしも
作詞・作曲:シバ
朝
作詞・作曲:若林純夫
ミッドナイトスペシャル
作詞:武蔵野タンポポ団 作曲:R.BELLY
淋しい気持ちで