A

1. 山谷ブルース

2. 今日から他人

3. 青春すきま風

4. 哀しみの河

5. 知らず知らずのうちに

B

1. 黒の舟唄

2. 懐かしラク・タイム

3. 裏切りの前に

4. ダメな女の四畳半

5. 脱・どん底傷だらけのブルース

A

1. 棄てましょブキ

2. アンタがいない

3. うらぶれた部屋で

4. ダウンタウンならず者懺悔

5. ベースキャンプ・ブルース

6. スモーキン' ブギ

B

1. 賣物ブギ

2. ジプシー・マリー　～セントルイス・ブルース

3. 待ちくたびれた16歳

4. 恋のかけら

5. 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ

A

1. ダメな女の四畳半

2. 脱･どん底傷だらけのブルース

3. 恋のかけら

4. スモーキン・ブギ

5. アイ・ニード・ユア・ラヴ・トゥナイト

6. ハウンド・ドッグ

B

1. 知らず知らずのうちに

2. ベース・キャンプ・ブルース

3. ジプシー・マリー　～セントルイス・ブルース

4. カッコマン・ブギ

5. 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ

A

1. ブギウギ・ブキ

2. 街角のレディー・コマッシャー

3. 涙のシークレット・ラヴ

4. 赤坂一ツ木どん底周辺

5. トラック・ドライヴィング・ブギ

B

1. 商品には手を出すな！

2. 悲しきティーンエイジ・アイドル

3. ほいでもってブンブン

4. トランペット葬送曲

5. 哀しみのディスコ・ティック～長崎ナイトパレス

A

1. フリフリ

2. 好きさ 好きさ 好きさ

3. 君に会いたい

4. 長い髪の少女

5. ノー・ノー・ボーイ

6. おかあさん

7. 想い出の渚

8. 青い瞳

B

1. シーサイド・バウンド

2. 神様お願い

3. スワンの涙

4. 小さなスナック

5. 恋はもうたくさん

6. 白いサンゴ礁

7. ブルー・シャトー

8. Yesterday's Yesterday

A

1. アイム・ジャスト・フーチー・クーチー・マン

2. ブルー・ブルース

3. あいつの好きそなブルース

4. 新説・女の意地

5. 夕哭のブルース

B

1. 一番星ブルース

2. おまえの為のブルース・シンガー

3. 東京ナイト＆デイ

4. 待ち呆けのブルース

5. 沖縄ベイ・ブルース

A

1. 家は出たけれど

2. ブルー・グレー・ロマンス

3. 昭和元禄ダンチョネ節

4. 弾き語りの哀歌

5. 裏切り者の旅

B

1. ゴールド&シルバー

2. ミスター・ティアドロップ

3. スプリング・セールス・ブルース

4. 哀愁のブルー・ノート

5. あゝブルース

A

1. MY MOOD

2. ST.LOUIS BLUES

3. SOMETIME I FEEL LIKE A MOTHERLESS CHILD

4. LONG GONE LONESOME BLUES

5. MEAN OLD WORLD

6. BLUES SUEDE SHOES

B

1. 夜霧のブルース

2. 東京ブルース

3. 山谷ブルース

4. 恍惚のブルース

5. 昭和ブルース

6. あゝブルース

A

1. ためらいもなく時はすぎ

2. DOWN TOWN ANGEL

3. しのび逢い

4. KISS ME

5. BALLAD

B

1. MINE

2. 捨鉢マーチ

3. 乾いた花

4. 無一文オペラ

5. 身も心も

DISC-1

SIDE-A - IN 後楽園 '76.2/15 -

1. SLOW DOWN

2. KEEP-A-KOCKIN'

3. 恋の日記

4. KANSAS CITY

5. WHOLE LOTTA SHAKIN' GOIN ON

6. ほいでもってブンブン

SIDE-B - IN トゥルバドール '77.6/28 -

1. アイム・ジャスト・ア・フーチー・クーチー・マン

2. 昭和元禄ダンチョネ節

3. 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ

4. 賣物ブギ

DISC-2

SIDE-C - IN 武道館 '77.6 /17 -

1. ためらいもなく時はすぎ

2. 悲しきティーン・エイジアイドル

3. 赤坂一ツ木どん底周辺

4. 涙のシークレット・ラブ

5. 哀しみのディスコティック-長崎ナイト・パレス,クローズド

6. ジプシー・マリー

SIDE-D - IN 武道館 -

1. DOWN TOWN ANGEL

2. 沖縄ベイ・ブルース

3. サクセス

4. 身も心も

5. トラック・ドライビング・ブギ