A

1. 朝まで待てない

2. サンフランシスコの夜

3. アイ・アム・ジャスト・ア・モップス

4. 孤独の叫び

5. あの娘のレター

6. Blind Bird

B

1. あなただけを

2. ベラよ急げ

3. ホワイト・ラビット

4. 朝日よさらば

5. ハートに火をつけて

6. 消えない想い

A

1. パーティシペイション(参加)

2. ロックン・ロール～グッド・ゴリー・ミス・モリー～のっぽのサリー

3. マイ・ベイブ

4. 朝日のあたる家

5. 京子

6. アイム・ア・マン

B

1. ジェニ・ジェニ’70

2. エリナー・リグビー

3. ボディー・アンド・ソウル

4. ゲット・ゴット・ゴトン

5. ジャスト・ライク・ミー

6. クラブ・ア・ゴー・ゴー

A

1. 御意見無用(いいじゃないか)

2. タウン・ホエア・アイ・ワズ・ボーン

3. グッド・モーニング,グッド・アフタヌーン,グッド・ナイト

4. ノーボディ・ケアーズ

B

1. 月光仮面

2. トレイセス・オブ・ラブ

3. トゥ・マイ・サンズ

4. ノー・ワン・ノウズ・ワット・ゼイ・ワー

5. アローン

A

1. 抱きしめたい

2. 愛しておくれ

3. 愛をあげよう

B

1. ニューヨーク1963～68

2. 月光仮面

3. 年老いた娼婦の唄う詩

A

1. 雨

2. あざやかな時代

3. 月光仮面

4. 夕暮れ

5. 迷子列車

B

1. 御意見無用(いいじゃないか)

2. 笑いながら眠りたい

3. サンド・バッグの木

4. ふるえ

5. なむまいだあ～河内音頭

A

1. たどりついたらいつも雨ふり

2. 大江戸冒険譚

3. いつか

4. マイ・ホーム

5. 母さん、まっ青

6. くるまとんぼ、アンドロメダ

B

1. あるがままで

2. ねえ、ちょいとそこゆくお嬢さん

3. 当世少女気質

4. 窓をあけろ

5. もう,いやだよ

6. 輪廻

A

1. 晴れ時々にわか雨

2. 傘がない

3. 永久運動

4. 消えない想い

5. たどりついたらいつも雨ふり

B

1. 朝まで待てない

2. 歌いたい魂

3. すずきひろみつの気楽に行こう

4. 御意見無用（いいじゃないか）

5. 何処へ

6. 今日の終りに（エンド・テーマ）

DISC-1

A

1. 晴れ時々にわか雨

2. 傘がない

3. 気楽に行こう

4. 永久運動

5. 何処へ

B

1. たどりついたらいつも雨ふり

2. 大江戸冒険譚

3. 当世少女気質

4. あざやかな時代

5. 母さんまっ青

6. くるまとんぼ・アンドロメダ

DISC-2

A

1. 朝日のあたる家

2. ボディ・アンド・ソウル

3. ジェニ・ジェニ

4. パーティシペイション

5. ロックン・ロール～グッド・ゴリー・ミス・モリー～のっぽのサリー

B

1. 朝まで待てない

2. 年老いた娼婦の唄う詩

3. 月光仮面

4. タウン・ホエア・アイ・ワズ・ボーン

5. 御意見無用(いいじゃないか)

A

1. イントロダクション

2. イグジット

3. 1. ウォーク・ドント・ラン

   2. 朝日のあたる家

   3. サン・フラン・シスコ・ナイト

   4. 好きさ、好きさ、好きさ

   5. サム・ボディ・トゥ・ラヴ

   6. 朝まで待てない

   7. パープル・ヘイズ

   8. 御意見無用

   9. たどりついたらいつも雨ふり

B

1. わらの言葉

2. 1. 抱きしめたい

   2. ブン・ブン

   3. シー・オブ・ジョイ

   4. トゥ・ラヴ・サムボディ

3. ノーボディ・ケアーズ

4. 朝まで待てない