1. ウナ・セラ・ディ東京

2. Till There Was You

3. スワンの涙

4. さらば恋人

5. Good Time Charlie’s Got the Blues

6. 赤い橋

7. On and On

8. ばらの花

9. 危険な関係

10. Blue Skies

11. 夕陽は赤く

12. ワインレッドの心

13. Can’t take my eyes off of you

14. 酒と泪と男と女

15. Stranger in Paradise

1. NIGHT AND DAY

   作詞・作曲：Cole Porter　編曲：村田陽一

2. SOMEONE TO WATCH OVER ME

   作詞・作曲：George Gershwin／Ira Gershwin　編曲：村田陽一

3. CARAVAN

   作詞・作曲：Duke Ellington／Irving Mills／Juan Tizol　編曲：村田陽一

4. DREAM A LITTLE DREAM OF ME

   作詞・作曲：Fabian Andre／Wilbur Schwandt／Gus Kahn　編曲：村田陽一

5. (GET YOUR KICKS ON)ROUTE 66

   作詞・作曲：Bobby Troup　編曲：村田陽一

6. MY FUNNY VALENTINE

   作詞・作曲：Lorenz Hart／Richard Rodgers　編曲：村田陽一

7. MANHA DE CARNAVAL

   作詞・作曲：Luiz Bonfa／Antonio Maria　編曲：村田陽一

8. THE GIFT(RECADO)

   作詞・作曲：Luiz Antonio／Djaima Ferreira 英訳詞：Paul Francis Webster　編曲：村田陽一

9. LADY BLUE

   作詞・作曲：Leon Russell　編曲：村田陽一

10. HOW SWEET IT IS(TO BE LOVED BY YOU)

    作詞・作曲：Eddie Holland／Brian Holland／Lamont Dozier　編曲：村田陽一

11. NATURE BOY

    作詞・作曲：Eden Ahbez　編曲：村田陽一

12. SKY BLUE

    作詞・作曲：南佳孝　英訳詞：Cara Jones　編曲：村田陽一

13. THE GIFT(RECADO) [DEMO VERSION]

    作詞・作曲：Luiz Antonio／Djaima Ferreira 英訳詞：Paul Francis Webster

1. One Note Smaba

   作詞・作曲：Antonio Carlos Jobin／Newton Mendonca 編曲：村田陽一

2. You Do Something To Me

   作詞・作曲：Cole Porter 編曲：村田陽一

3. So Nice（Summer Samba）

   作詞・作曲：Marcos Valle／Paulo Valle／Norman Gimbel 編曲：村田陽一

4. A Felicidade

   作詞・作曲：Antonio Carlos Jobim／Vinicius De Moraes

5. Time Of The Season

   作詞・作曲：Rod Argent 編曲：CUATRO LOCOS

6. Corcovado

   作詞・作曲：Antonio Carlos Jobim／Gene Lees 編曲：前田憲男

7. So Danco Samba

   作詞・作曲：Antonio Carlos Jobim／Vinicius De Moraes

8. You Never Can Tell

   作詞・作曲：Chuck Berry 編曲：CUATRO LOCOS

9. Antonio's Song

   作詞・作曲：Michael Franks 編曲：村田陽一

10. Laughter In The Rain

    作詞・作曲：Neil Sedaka／Philip Cody 編曲：村田陽一

11. Paradiso

    作詞：松本隆 作曲：南佳孝 編曲：CUATRO LOCOS

12. Midnight Love Call

    作詞：南佳孝／有川正沙子 作曲：南佳孝 編曲：村田陽一

1. 潮風通りの噂

   作詞：山川啓介　作曲：大野雄二　編曲：大野雄二

2. Monroe Walk（モンロー・ウォーク）

   作詞：来生えつこ　作曲：南佳孝　編曲：坂本龍一

3. 憧れのラジオ・ガール

   作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：坂本龍一

4. スローなブギにしてくれ（I Want You）

   作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：後藤次利

5. 羅針盤

   作詞：江戸門弾鉄　作曲：南佳孝　編曲：矢野誠

6. SCOTCH AND RAIN

   作詞：松本隆　作曲：南佳孝　リズム編曲：Leon Pendarvis　弦・管編曲：Nick DeCaro

7. 昼下がりのテーブル

   作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

8. ビート

   作詞：小林和子　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

9. スタンダード・ナンバー

   作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：大村雅朗

10. 素敵なパメラ

    作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：清水信之

11. 二人のスロー・ダンス

    作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

12. Video City （Remix Version）

    作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：清水信之

13. GIRL

    作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：清水信之

14. 真夜中の虹

    作詞：南佳孝／藤原ようこ　作曲：南佳孝　編曲：南佳孝／久米大作／本田達也

15. 風の旅人

    作詞・作曲：南佳孝　編曲：久米大作／OGUZ ABADAN

16. 君の笑顔

    作詞：小泉亮　作曲：南佳孝　編曲：清水信之

DISC-1

1. おいらギャングだぞ

   作詞：松本隆　作曲：南佳孝　リズム編曲：松本隆／矢野誠　弦・管編曲：矢野誠

2. 眠れぬ夜の小夜曲

   作詞：南佳孝　補作詞:松本隆　作曲:南佳孝　編曲:矢野 誠

3. ピストル

   作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：松本隆／矢野誠

4. これで準備OK

   作詞・作曲：南佳孝　リズム編曲：南佳孝　管編曲：矢野誠

5. ジャングル・ジム・ランド

   作詞・作曲・編曲：南佳孝

6. ブルーズでも歌って

   作詞・作曲・編曲：南佳孝

7. 月夜の晩には

   作詞・作曲・編曲：南佳孝

8. ソバカスのある少女

   作詞：松本隆　作曲：鈴木茂　リズム編曲：鈴木茂　弦・管編曲：坂本龍一

9. 風にさらわれて

   作詞・作曲：南佳孝　リズム編曲：鈴木茂　弦・管編曲：坂本龍一

10. 日付変更線

    作詞：松任谷由実　作曲：南佳孝　編曲：坂本龍一

11. プールサイド

    作詞：来生えつこ　作曲：南佳孝　編曲：坂本龍一

12. 夜間飛行

    作詞・作曲：南佳孝　編曲：坂本龍一

13. THE TOKYO TASTE

    作詞：高橋幸宏／Chris Mosdel　作曲：後藤次利／高橋幸宏　編曲：高橋幸宏／後藤次利／萩田光雄

14. モンロー・ウォーク

    作詞：来生えつこ　作曲：南佳孝　編曲：坂本龍一

15. Sleeping Lady

    作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：佐藤博　弦編曲：坂本龍一

16. Marie,Come Back

    作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：佐藤博　弦編曲：坂本龍一

17. 月に向って

    作詞：松本隆　作曲：南佳孝　リズム編曲：大村憲司　弦編曲：岸本博

18. 夜の翼

    作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：坂本龍一

19. Midnight Love Call

    作詞：南佳孝／有川正沙子　作曲：南佳孝　編曲：大村憲司

20. クレッセント・ナイト

    作詞：竜真知子　作曲：南佳孝　編曲：坂本龍一

21. 涙のステラ

    作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：清水信之／南佳孝

DISC-2

1. OVERTURE

   作曲：南佳孝　編曲：豊田貴志

2. スローなブギにしてくれ(I want you)

   作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：後藤次利

3. SCOTCH AND RAIN

   作詞：松本隆　作曲：南佳孝　リズム編曲：Leon Pendarvis　弦・管編曲：Nick De Caro

4. COOL

   作詞：松本隆　作曲：南佳孝　リズム編曲：Leon Pendarvis　弦編曲：Nick De Caro

5. 黒猫(シャ・ノアール)

   作詞・作曲：南佳孝　リズム編曲：TONY LEVIN

6. 昼下がりのテーブル

   作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

7. 曠野へ

   作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

8. スタンダード・ナンバー

   作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：大村雅朗

9. 眠りの坂道

   作詞：来生えつこ　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

10. PEACE

    作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：川島裕二

11. 冒険王

    作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

12. 避暑地の出来事

    作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

13. 突然炎のごとく

    作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

14. GIRL

    作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：清水信之

15. 柔らかな午後

    作詞：高柳恋　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

16. PARADISO(Remembered)

    作詞：松本隆　作曲：南佳孝／Evan Lurie　編曲：Evan Lurie

17. 東京物語(プロローグ)

    作曲：南佳孝　編曲：Evan Lurie／小野誠彦

18. BOY MEETS A GIRL

    作詞・作曲：南佳孝　編曲：佐藤博

19. 雪のクリスマスカード 　

    作詞・作曲：南佳孝　編曲：佐藤博

1. 遙かなディスタンス

   作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

2. TRAVELIN' MAN

   作詞：小林夏海　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

3. 海を見ている

   作詞：小林夏海　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

4. サンクチュアリ

   作詞：松本隆　作曲：南佳孝　編曲：笹路正徳

5. MOONLIGHT SPLASH

   作詞：小林夏海　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

6. MARIA MARIA

   作詞：小林夏海　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

7. STEP TO HEAVEN

   作詞：小林夏海　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

8. 雨の魚

   作詞：小林夏海　作曲：南佳孝　編曲：井上鑑

9. ホテルに棲む女

   作詞：堀込高樹　作曲：南佳孝　編曲：笹路正徳

10. 恋は柘榴か無花果

    作詞：南佳孝　作曲：南佳孝　編曲：笹路正徳

11. ぼくらの夢

    作詞：南佳孝　作曲：南佳孝　編曲：笹路正徳

12. そばかすのある少女

    作詞：松本隆　作曲：鈴木茂　編曲：村上"Ponta"秀一

13. SAIL AWAY

    作詞：Randy Newman　作曲：Randy Newman　編曲：南佳孝

1. 君をのせて

   作詞：岩谷 時子 作曲：宮川 泰 編曲：新川博／Rio Novo

2. 花の首飾り

   作詞：菅原 房子／なかにし礼 作曲：すぎやまこういち 編曲：新川博／Rio Novo

3. ソバカスのある少女

   作詞：松本 隆 作曲：鈴木 茂 編曲：新川博／Rio Novo

4. A列車で行こう(Take The'A'Train)

   作詞：Billy Strayhorn 作曲： 編曲：新川博／Rio Novo

5. ノー・ノー・ボーイ

   作詞：田辺昭知 作曲：かまやつひろし 編曲：新川博／Rio Novo

6. ガチョウのサンバ(O Pato)

   作詞：Jayme Silva - Neuza Teixeira 作曲： 編曲：新川博／Rio Novo

7. シーサイド・バウンド

   作詞：橋本淳 作曲：すぎやまこういち 編曲：新川博／Rio Novo

8. 第三の男(The Third Man Theme)

   作詞： 作曲：Anton Karas 編曲：新川博／Rio Novo

9. プールサイド

   作詞：来生えつこ 作曲：南佳孝 編曲：新川博／Rio Novo

10. エスターテ(Estate)

    作詞：Bruno Brighetti 作曲：Bruno Martin 編曲：新川博／Rio Novo

11. スムース・ウィンド

    作詞： 作曲：吉田和雄 編曲：新川博／Rio Novo

12. 月光海

    作詞： 作曲：渡辺幹男 編曲：新川博／Rio Novo

1. モンロー・ウォーク

   作詞：来生 えつ子 作曲：南佳孝 編曲：Jota Moraes

2. スローなブギにしてくれ(I Want You)

   作詞：松本 隆 作曲：南佳孝 編曲：Celso Fonseca

3. Route 134

   作詞：秋元 康 作曲：南佳孝 編曲：Celso Fonseca　補編曲：小西貴雄

4. プールサイド

   作詞：来生 えつ子 作曲：南佳孝 編曲：Jota Moraes

5. 憧れのラジオ・ガール

   作詞：松本 隆 作曲：南佳孝 編曲：Celso Fonseca

6. 夜間飛行～日付変更線

   1. 夜間飛行

      作詞・作曲：南佳孝

   2. 日付変更線

      作詞：松任谷由実　作曲：南佳孝

7. スタンダード・ナンバー

   作詞：松本 隆 作曲：南佳孝 編曲：Jota Moraes

8. Scotch and Rain

   作詞：松本 隆 作曲：南佳孝 編曲：Celso Fonseca

9. 涙のステラ

   作詞：松本 隆 作曲：南佳孝 編曲：Mario Adnet

10. おいらぎゃんぐだぞ

    作詞：松本 隆 作曲：南佳孝 編曲：Celso Fonseca

11. Midnight Love Call

    作詞：南佳孝/有川正沙子 作曲：南佳孝 編曲：Jota Moraes

12. Bate Calcada (モンロー・ウォーク)

    作詞：来生 えつ子 作曲：南佳孝 編曲：Jota Moraes

13. Esta Vida E Um Boogie Lento(スローなブギにしてくれ)

    作詞：松本 隆 作曲：南佳孝 編曲：Celso Fonseca

14. Chega de Saudade

    作詞：Vinicius de Moraes 作曲：Tom Jobim 編曲：Daniel Jobim

1. Groovin'

2. I can see clearly now

3. Don't let me be lonely tonight

4. (Sittin' on) The dock of the bay

5. ヤシの木の下で

6. I don't want to talk about it

7. Gimme little sign

8. 月に向かって

9. What's going on

10. Sleeping lady

11. スローなブギにしてくれ(I want you)

12. A whiter shade of pale

1. ジャスト・ザ・トゥ・オブ・アス（Just the two of us）

   作詞・作曲：Bill Winters／William Salter／Ralph MacDonald　編曲：Jota Moraes

2. イン・サマー（In Summer(ESTATE)）

   作詞・作曲：Bruno Martino/Bruno Brighetti　英訳詞：Jon Hendricks 編曲：Celso Fonseca

3. ハート悲しく（Hearts）

   作詞・作曲：Jesse Barish　編曲：Jota Moraes

4. 哀しみのリズム（Ultima Batucada）

   作詞・作曲：Sebastiao Leporace　和訳詞：南佳孝　編曲：Jota Moraes

5. 素顔のままで（Just the way you are）

   作詞・作曲：Billy Joel　編曲：Jota Moraes

6. マシュ・ケ・ナダ（Mas Que Nada）

   作詞・作曲：Jorge Ben／Jorge Lima Menezes　編曲：Jota Moraes

7. イフ・イッツ・マジック（If It’s Magic）

   作詞・作曲：Stevie Wonder 編曲：Celso Fonseca

8. バトゥカーダ（Batucada）

   作詞・作曲：Marcos Valle/Paulo Sergio Valle 英訳詞：Ray Gilbert　編曲：Jota Moraes

9. ブルー・ボッサ（Blue Bossa）

   作詞・作曲：Kenny Dorham　英訳詞：Joan Cartwright 編曲：Celso Fonseca

10. 歌を唄って（Meu Samba Torto）

    作詞・作曲：Celso Fonseca　和訳詞：南佳孝　編曲：Jota Moraes

11. リオデジャネイロ・ブルー（Rio de Janeiro Blue）

    作詞・作曲：Richard Torrance／John Haeny 編曲：Celso Fonseca

12. ラピーニャ（Lapinha）

    作詞・作曲：Baden Powell／Paulo Cesar　和訳詞：南佳孝　編曲：Jota Moraes